根據(jù)文件要求，我司擬開展公開發(fā)行公司債券承銷機(jī)構(gòu)比選工作，現(xiàn)將相關(guān)比選事項(xiàng)公告如下:
一、比選參與人資格條件
1.中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具有證券承銷業(yè)務(wù)資格及中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。
3.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具有2023年以來承銷發(fā)行地方國有企業(yè)公開發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱“同品種”）的經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績(jī)清單(含wind資訊查詢結(jié)果截圖)。
4.可選擇以單家或聯(lián)合體（由2-3家機(jī)構(gòu)組成，須注明牽頭承銷商）形式參選，但同一家機(jī)構(gòu)僅能選擇一種形式。
二、公開發(fā)行公司債券主要要素
1.發(fā)行人：閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（AAA）
2.發(fā)行規(guī)模：不超過26億元
3.發(fā)行期限：3+2，不超過5年
4.發(fā)行方式：分期發(fā)行
5.募集資金用途：償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金（具體以審批為準(zhǔn)）
6.承銷方式：余額包銷
三、比選申請(qǐng)文件內(nèi)容
1.發(fā)行方案（結(jié)合我司的實(shí)際情況，提出發(fā)行要素等方面的建議和相關(guān)分析）；
2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；
3.上述文件均須加蓋公章。比選應(yīng)標(biāo)相關(guān)文件的格式由比選申請(qǐng)人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視為無效。
四、比選申請(qǐng)文件的遞交
請(qǐng)有意向參與上述債券發(fā)行承銷的機(jī)構(gòu)，將比選申請(qǐng)材料一式貳份（正本1份、副本1份，均加蓋公章），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)至閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司綜合辦公室。郵寄地址：福建省龍巖市上杭縣二環(huán)路汀江大廈6樓。
本項(xiàng)目的收件截止日期為2024年6月3日18:00前（以寄達(dá)或送達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）。
收件聯(lián)系人：闕瓊芳，聯(lián)系電話：0597-3846982
本次比選評(píng)審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立評(píng)審工作小組，依據(jù)評(píng)審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對(duì)各申請(qǐng)人進(jìn)行入圍資格審核，并對(duì)入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分；按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終按照綜合得分選擇合作機(jī)構(gòu)，公司與中選機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議。
閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司
2024年5月30日
關(guān)于公司債券承銷商比選方案
一、發(fā)行計(jì)劃
1.發(fā)行人：閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（AAA）
2.發(fā)行規(guī)模：不超過26億元
3.發(fā)行期限：3+2，不超過5年
4.發(fā)行方式：分期發(fā)行
5.募集資金用途：償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金（具體以審批為準(zhǔn)）
二、承銷人基本條件
1.中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)，具有獨(dú)立的法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具有證券承銷業(yè)務(wù)資格及中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。
3.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具有2023年以來承銷發(fā)行地方國有企業(yè)公開發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱“同品種”）的經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績(jī)清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。
4.提供不少于2名注冊(cè)發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。
三、比選辦法
采用綜合評(píng)分法，取評(píng)審工作小組人員評(píng)分的加權(quán)平均值，按得分由高到低順序排列。
（一）資質(zhì)（20分）
各金融機(jī)構(gòu)在融資發(fā)行方案中應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明。中國證監(jiān)會(huì)公布的2023年度AAA類證券公司得20分，AA類得18分、A類得16分、BBB類得14分、BB類得12分、B類得10分，其他不得分。
（二）融資成本（40分）
承銷費(fèi)率以3年化率/千分比進(jìn)行報(bào)價(jià)。承銷費(fèi)率須為固定數(shù)值報(bào)價(jià)，有效報(bào)價(jià)區(qū)間為1‰-1.5‰/3年（含1‰及1.5‰），超出有效報(bào)價(jià)區(qū)間視為廢標(biāo)；報(bào)價(jià)最低40分，每差0.1‰扣5分。
（三）融資效率（20分）
應(yīng)對(duì)是否能提供項(xiàng)目融資所需辦理時(shí)限、融資保障措施及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等因素做出說明。
1．辦理時(shí)限（5分）：各金融機(jī)構(gòu)在融資發(fā)行方案中明確從項(xiàng)目啟動(dòng)（啟動(dòng)日為T日）到具備發(fā)行條件的可行性時(shí)間安排，對(duì)各階段安排進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。
2．融資保障措施（7分）：是否有余額包銷承諾（5分）和其它保障措施（2分）：其他保障措施指若在發(fā)行受阻時(shí)是否能夠按時(shí)融入所需資金提供過橋資金等。
3．項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（5分）：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員配備情況、人員素質(zhì)、提供的專業(yè)服務(wù)和增值服務(wù)內(nèi)容、溝通協(xié)調(diào)能力（2分）；是否在本地設(shè)置機(jī)構(gòu)或現(xiàn)場(chǎng)辦公（3分）。
4．方案整體評(píng)價(jià)（3分）：對(duì)參選方案與企業(yè)提出指標(biāo)應(yīng)答的完整性，各項(xiàng)要求的合理性等進(jìn)行整體評(píng)價(jià)。
（四）債券承銷排名（10分）
龍巖市債券承銷總額排名（10分）：根據(jù)上一年度及當(dāng)年截止評(píng)選上一月底同主體評(píng)級(jí)同品種債券（公開發(fā)行公司債券）在龍巖市發(fā)行承銷總額從高到低依次排名，排名第一得10分，每下降一名減1分，扣減至0分為止（上年度得分權(quán)重占比40%、當(dāng)年得分權(quán)重占比60%。若在一季度進(jìn)行比選則上年得分權(quán)重為100%）。
（五）合作情況（10分）
1、前三年度積極為縣屬國有企業(yè)融資工作做出突出貢獻(xiàn)，受到縣委、縣政府通報(bào)表揚(yáng)的，每次加5分，封頂10分。
2、前三年度及當(dāng)年截止評(píng)選上一月底，金融機(jī)構(gòu)承銷公司及所屬企業(yè)債券累計(jì)發(fā)行只數(shù)（同批文下分次發(fā)行按1只計(jì)算），承銷1只加5分，封頂10分。
（六）其他
綜合得分相同的，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)縣屬國有企業(yè)監(jiān)管的通知》（杭財(cái)國資【2022】15號(hào)）精神，同等條件下，縣內(nèi)有網(wǎng)點(diǎn)的金融機(jī)構(gòu)優(yōu)先。