關(guān)于2024年度中期票據(jù)承銷商比選公告
根據(jù)文件要求，我司擬開展2024年度中期票據(jù)承銷機構(gòu)比選工作，現(xiàn)將相關(guān)比選事項公告如下:
一、比選參與人資格條件
1.中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨立法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具有中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資格。
3.具有良好的商業(yè)信譽。在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，自2022年起未被監(jiān)管機構(gòu)限制過執(zhí)業(yè)。具備近2年承銷發(fā)行全國地方國有企業(yè)中期票據(jù)（以下簡稱“同品種”）的經(jīng)驗，并提供業(yè)績清單（以wind資訊查詢結(jié)果為準）。
二、公開發(fā)行公司債券主要要素
1.發(fā)行人：閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（AAA）
2.發(fā)行品種：中期票據(jù)
3.發(fā)行規(guī)模：不超過10億元
4.發(fā)行期限：不超過3年期
5.發(fā)行方式：分期發(fā)行
6.承銷方式：余額包銷
三、比選申請文件內(nèi)容
1.發(fā)行方案（結(jié)合我司的實際情況，提出發(fā)行要素等方面的建議和相關(guān)分析）；
2.項目團隊介紹（附相關(guān)團隊能力證明材料介紹）；
3.上述文件均須加蓋公章。比選應(yīng)標相關(guān)文件的格式由比選申請人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實質(zhì)性的違背和抵觸，否則視為無效。
四、比選申請文件的遞交
請有意向參與上述中期票據(jù)發(fā)行承銷的機構(gòu)，將比選申請材料一式貳份（正本1份、副本1份，均加蓋公章），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達至閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司綜合辦公室。郵寄地址：福建省龍巖市上杭縣二環(huán)路汀江大廈6樓。
本項目的收件截止日期為2024年10月21日18:00前（以寄達或送達時間為準）。
收件聯(lián)系人：闕瓊芳，聯(lián)系電話：0597-3846982
本次比選評審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立評審工作小組，依據(jù)評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各申請人進行入圍資格審核，并對入圍機構(gòu)相關(guān)比選材料按評分標準進行評分；按綜合得分從高到低進行排名，最終按照綜合得分選擇合作機構(gòu)，公司與中選機構(gòu)簽訂合作協(xié)議。
閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司
2024年10月15日
閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司
關(guān)于2024年度中期票據(jù)承銷商比選方案
一、發(fā)行計劃
1.發(fā)行人：閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（AAA）
2.發(fā)行品種：中期票據(jù)
3.發(fā)行規(guī)模：不超過10億元
4.發(fā)行期限：不超過3年期
5.發(fā)行方式：分期發(fā)行
6.承銷方式：余額包銷
二、承銷人基本條件
1.承銷人應(yīng)是在中國境內(nèi)注冊、具有獨立法人資格的金融機構(gòu)或其分支機構(gòu)，提供合格營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋單位公章；還應(yīng)具有中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資格（提供中國銀行間市場交易商協(xié)會公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機構(gòu)名單）。
2.具有良好的商業(yè)信譽。在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，自2022年起未被監(jiān)管機構(gòu)限制過執(zhí)業(yè)。具備近2年承銷發(fā)行全國地方國有企業(yè)中期票據(jù)（以下簡稱“同品種”）的經(jīng)驗，并提供業(yè)績清單（以wind資訊查詢結(jié)果為準）。
3.同意余額包銷。
4.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項目全職工作人員信息，工作人員應(yīng)具有3年以上承銷債券融資工作的經(jīng)驗，并保證項目主要成員在項目實施期間的穩(wěn)定性。
5.在福建省內(nèi)設(shè)有分支機構(gòu)。
三、比選辦法
采用綜合評分法，取評審工作小組人員評分的算術(shù)平均值，按得分由高到低順序排列。
（一）資質(zhì)（15分）
各金融機構(gòu)在融資發(fā)行方案中應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明。
應(yīng)具備《中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)相關(guān)會員市場評價規(guī)則（2023版）》規(guī)定的主承銷類會員中的一般主承銷類會員資格，可以在銀行間債券市場從事全部類別債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)得15分。
（二）融資成本（40分）
承銷費率以3年化率/千分比進行報價。承銷費率須為固定數(shù)值報價，有效報價區(qū)間為1‰-1.2‰/3年（含1‰及1.2‰），超出有效報價區(qū)間視為廢標；報價最低40分，每差0.1‰扣5分。
（三）承銷能力及業(yè)績（10分）
1.福建省同評級同品種實際承銷總額排名（5分）：根據(jù)截止評選上一月底的近一年度同評級地方國有企業(yè)同品種債券在福建省發(fā)行承銷總額從高到低依次排名（wind口徑），排名第一得5分，每下降一名減1分，扣減至0分為止。
2.龍巖市同品種實際承銷總額排名（5分）：根據(jù)截止評選上一月底的近一年度同評級地方國有企業(yè)同品種債券在龍巖市發(fā)行承銷總額從高到低依次排名（wind口徑），排名第一得5分，每下降一名減1分，扣減至0分為止。
以上同名次，取同分數(shù)。
（四）融資效率（20分）
應(yīng)對是否能提供項目融資所需辦理時限、融資保障措施及項目團隊等因素做出說明。
1.辦理時限（5分）：各金融機構(gòu)在融資發(fā)行方案中明確從項目啟動到具備發(fā)行條件的時間安排，包含明確各時間節(jié)點時限。
2.融資保障措施（7分）：承諾余額包銷（5分）和其他保障措施（2分），如在發(fā)行受阻時是否能夠按時融入所需資金提供過橋資金等。
3.項目團隊（5分）：項目團隊人員配備情況，項目負責人、現(xiàn)場負責人、工作團隊人數(shù)以及人員素質(zhì)。
（1）在上杭設(shè)有機構(gòu)或常駐辦公（提供租賃合同）（2分）。
（2）項目團隊人員經(jīng)驗豐富，項目負責人曾主持過3個以上資本市場融資產(chǎn)品主承銷商項目，得2分，否則不得分。
（3）項目團隊人員配備合理、充分，有明確人員安排和分工（1分）。
4.方案整體評價（3分）：對金融機構(gòu)報送的方案與企業(yè)提出指標應(yīng)答的完整性，各項要求的合理性等進行整體評價。
以上內(nèi)容若無特別列明扣分事宜，按有則得分，無則不得分。
（五）合作情況（15）
1.前三年度積極為縣屬國有企業(yè)融資工作做出突出貢獻，受到縣委、縣政府通報表揚的，每次加5分，封頂5分。
2.前三年度及當年截止評選上一月底，金融機構(gòu)承銷公司及所屬企業(yè)中期票據(jù)累計發(fā)行只數(shù)（同批文下分次發(fā)行按1只計算），承銷1只加5分，封頂10分。
2.前三年度及當年截止評選上一月底，金融機構(gòu)累計認購我司發(fā)行的融資產(chǎn)品總金額排名，金額最高排名第一得5分，排名下降一名減1分，封頂5分。
（六）其他
綜合得分相同的，根據(jù)《關(guān)于加強縣屬國有企業(yè)監(jiān)管的通知》（杭財國資【2022】15號）精神，同等條件下，縣內(nèi)有網(wǎng)點的金融機構(gòu)優(yōu)先。